Formuerådgiver - skab økonomisk tryghed for 800.000 privatkunder

Kort om jobbet

”I PFA får du mulighed for at gøre en mærkbar forskel for kunderne ved at skabe overblik og økonomisk tryghed gennem nærværende rådgivning. Jeg glæder mig til at byde en ny kollega velkommen, som har lyst til at udvikle sig sammen med os,” siger Louise Skov Christensen, leder af Rådgivning Øst II. Så hvad er det egentlig, du skal? Som formuerådgiver i PFA hjælper du privatkunder og deres partnere med at skabe overblik og træffe beslutninger om deres samlede økonomi. Du rådgiver om pension, investering og formue – både i opsparings- og nedsparingsfasen. Du får en hverdag med mange kundekontakter og indgår i et fagligt miljø, hvor I samarbejder om at skabe gode kundeoplevelser. Du skaber overblik og økonomisk tryghed Som formuerådgiver bliver du ansvarlig for at: Holde fysiske og online møder med privatkunder og deres partnere, hvor du afdækker muligheder i husstandens samlede økonomi. Rådgive kunder helhedsorienteret om pension, investering og formue – både før og efter pensionering. Fremme kundernes relation til PFA gennem nærværende rådgivning, der tager udgangspunkt i deres behov og økonomiske situation. Håndtere mange daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om relevante rådgivningsmuligheder. Samarbejde tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at skabe sammenhængende og gode kundeoplevelser1 …

Dette er et forkortet uddrag af det offentlige jobopslag. Følg det originale opslag for at se den fulde og autoritative beskrivelse.